1. Descripción general del software
MAYORISTAS es un sistema de gestión comercial orientado a empresas de distribución mayorista. Permite administrar artículos, clientes y proveedores, controlar stock, emitir documentación comercial y realizar el seguimiento de cuentas corrientes.
Su finalidad es centralizar la operatoria administrativa y comercial para mejorar el control del negocio, facilitar la facturación diferida por remitos y disponer de reportes de análisis para la toma de decisiones.
2. Finalidad y funciones principales
- Alta, consulta y modificación de artículos, clientes, proveedores y vendedores.
- Gestión de stock con alertas, valorizaciones e ingreso de bajas.
- Emisión y seguimiento de remitos de venta y devoluciones.
- Registro de compras y devoluciones a proveedores.
- Administración de cuentas corrientes para clientes y proveedores.
- Generación de listados y reportes operativos y de rendimiento.
- Soporte de cobranzas y pagos sobre cuentas corrientes.
3. Descripción de funcionalidad y uso de cada opción de menú
4. Manejo de artículos, clientes y proveedores
La gestión maestra de datos se realiza desde los menús Artículos, Clientes y Proveedores. Flujo recomendado:
- Dar de alta el registro (nuevo artículo, cliente o proveedor).
- Completar datos comerciales, fiscales y de contacto.
- Validar la información con la opción de listado correspondiente.
- Actualizar periódicamente con “Ver o modificar datos”.
5. Emisión de listados y reportes
El sistema ofrece dos tipos de salidas:
- Listados operativos: enfocados en consulta administrativa (clientes, proveedores, artículos).
- Reportes analíticos: orientados a márgenes, rendimiento y rankings comerciales.
Recomendación: generar reportes de rendimiento y ranking al cierre de cada período para controlar rentabilidad y desempeño comercial.
6. Emisión de remitos
Desde Ventas > Emitir Remito se documenta la salida de mercadería. Proceso sugerido:
- Seleccionar cliente.
- Cargar artículos y cantidades.
- Confirmar datos de entrega.
- Emitir e imprimir el remito.
Los remitos quedan disponibles para reimpresión y ajustes desde la opción Remitos.
7. Contabilización de remitos
La contabilización se gestiona mediante Ventas > Remitos Valorizados, donde los remitos se expresan en valores monetarios para control administrativo y conciliación comercial.
Esto permite:
- Analizar impacto económico de mercadería entregada.
- Preparar información para facturación o cierre.
- Controlar desvíos entre costo, venta y margen.
8. Manejo de cuentas corrientes de clientes y proveedores
Las cuentas corrientes se administran desde:
- Clientes > Cuentas corrientes
- Proveedores > Cuentas corrientes
Funciones habituales:
- Consulta de saldo actual y saldo histórico.
- Visualización de movimientos (débitos, créditos, comprobantes).
- Seguimiento de vencimientos y estado de deuda.
9. Pagos y cobranzas
Pagos y cobranzas se registran como movimientos de cuentas corrientes:
- Cobranzas a clientes: disminuyen saldo deudor en cuenta corriente de cliente.
- Pagos a proveedores: cancelan total o parcialmente saldos pendientes en cuenta corriente de proveedor.
Se recomienda registrar cada operación en el momento en que ocurre para mantener consistencia entre saldos, remitos y reportes financieros.